Пока документы выпускает человек, они выпускаются с задержкой и иногда не выпускаются вовсе. Настоящая автоматизация начинается там, где документ появляется сам — по событию в воронке или по запросу внешней системы. Разбираем два сценария в Битрикс24: робот бизнес-процесса и вызов по REST.
Monthly Archives: August 2026
Свои шаблоны документов .docx в Битрикс24: каталог полей и плейсхолдеры
Библиотека готовых форм закрывает типовые документы, но рано или поздно упирается в бланк, который у компании свой: договор от юристов, акт с фирменным оформлением, спецификация с нестандартной таблицей. Разбираем, как подключить собственный шаблон .docx в Битрикс24 и какие плейсхолдеры в нём расставлять.
Договор и коммерческое предложение из карточки сделки в Битрикс24
Договор и коммерческое предложение — документы, которые в отличие от счёта редко бывают типовыми. У каждой компании свой бланк, согласованный юристами, со своими формулировками об ответственности и порядке приёмки. Разбираем, как выпускать их из карточки сделки в Битрикс24, не теряя собственную редакцию.
Подразделения и отделы в Битрикс24: иерархия, подчинённость и права
Подразделения в Битрикс24 — не просто справочник для красоты. От того, как построена иерархия и назначены руководители, зависят права доступа, маршруты согласования и то, кому прилетит задача при эскалации. Разбираем, как устроены отделы и подчинённость на портале и какие ошибки в структуре потом стоят дороже всего.
Печать оргструктуры и сохранение схемы компании в PDF из Битрикс24
Оргструктуру просят распечатать редко, но всегда в неудобный момент: на согласование штата, в кадры, аудитору, новому сотруднику в первый день. В Битрикс24 структура компании есть, а кнопки «Печать» — нет. Разбираем, как получить схему компании на бумаге и в PDF.
История стадий в Битрикс24: сколько сделка стоит на этапе
Сделка на 300 тысяч, которая двадцать дней стоит на «Согласовании», выглядит в CRM ровно так же, как сделка, попавшая туда вчера. В списке они соседи. Разница видна только в истории стадий — и именно она обычно и объясняет, почему план не выполняется. Разбираем, что даёт история стадий в Битрикс24 и как читать время сделки на этапе.
Воронка продаж и конверсия в Битрикс24: как читать и где теряются сделки
«Конверсия упала» — фраза, после которой обычно начинается спор, а не разбор. Потому что конверсию в отделе продаж считают тремя разными способами и получают три разные цифры. Разбираем, как устроена воронка продаж в Битрикс24, где она врёт при наивном подсчёте и что смотреть, чтобы понять, где именно теряются сделки.
УПД, счёт-фактура и акт в Битрикс24: где брать актуальные печатные формы
УПД, счёт-фактура, акт выполненных работ, товарная накладная — документы, у которых есть форма, утверждённая нормативным актом. Формы меняются, и вместе с ними устаревают шаблоны, лежащие у вас в папке «Бланки». Разбираем, как закрыть налоговые и первичные формы в Битрикс24 так, чтобы не следить за изменениями вручную.
Счёт на оплату в Битрикс24 с QR-кодом по ГОСТ Р 56042
Счёт на оплату — самый частый документ в отделе продаж и самый обидный источник ошибок. Двадцатизначный расчётный счёт, БИК, корсчёт, сумма прописью: одна опечатка — и платёж уходит не туда, а разбирательство занимает неделю. Разбираем, как выставить счёт из Битрикс24 так, чтобы реквизиты не набирались руками вообще, и что даёт QR-код по ГОСТ Р 56042.
Оргструктура компании в Битрикс24: обзор Штат24 — дерево, печать и PDF
Оргструктура нужна редко, но всегда срочно: новый сотрудник спрашивает, к кому идти с вопросом; руководитель согласует штат на год; кадровик готовит схему для аудитора. В Битрикс24 структура компании есть — но с ней случилась история, из-за которой привычный сценарий перестал работать. Разбираем, что изменилось, и как задачу закрывает приложение Штат24.