У согласия на обработку персональных данных есть срок, и он входит в обязательный состав сведений документа. Проблема в том, что срок истекает молча: ни CRM, ни календарь об этом не напомнят, а обработка тем временем продолжается — уже без основания. Разбираем, какие сроки ставить, как отличить бессрочное согласие от просроченного и как поставить истечение на контроль внутри Битрикс24.
Tag Archives: CRM
Отзыв согласия на обработку персональных данных: что обязан сделать оператор
Человек вправе отозвать согласие на обработку персональных данных в любой момент и без объяснения причин. Для компании это означает не «принять к сведению», а конкретную последовательность действий в конкретный срок — и способность потом доказать, что она была выполнена. Разбираем, что обязан сделать оператор после отзыва и как не потерять это требование в переписке.
Согласия на обработку персональных данных в Битрикс24: обзор Согласия24
В CRM лежат имена, телефоны и адреса клиентов — это персональные данные, и обрабатывать их можно только с согласия либо на другом законном основании. Битрикс24 умеет поставить галочку в CRM-форме, но не умеет показать, что именно получено от конкретного человека, на какой срок и что уже отозвано. Разбираем, как вести реестр согласий внутри портала и что для этого делает приложение Согласия24.
Счета в Битрикс24: выставление, оплата и контроль остатка
Счёт в Битрикс24 проходит путь из четырёх шагов: выставить, отправить, получить деньги, закрыть. Первые два портал закрывает штатно, а вот с третьим начинаются вопросы — особенно если оплата приходит не одной суммой. Разбираем весь цикл и места, где он обычно рвётся.
Банковская выписка в Битрикс24: разнесение платежей по счетам
Каждое утро бухгалтер выгружает выписку из клиент-банка, а менеджер вручную ищет, к каким счетам относятся вчерашние поступления. Разбираем, как разносить платежи из банковской выписки по сделкам в Битрикс24: что даёт формат 1CClientBankExchange, по каким признакам строка находит свой счёт и почему последнее слово всё равно за человеком.
Автоматизация оплат в Битрикс24: триггеры и роботы по факту платежа
Деньги пришли — сделка должна поехать дальше сама: смениться стадия, появиться задача на отгрузку, уйти уведомление руководителю. Разбираем, как построить такую автоматизацию в Битрикс24 на триггерах и роботах и в какой момент вообще возникает событие «счёт оплачен».
Акт сверки взаимных расчётов из карточки сделки в Битрикс24
Акт сверки взаимных расчётов — документ, которым две компании подтверждают, что одинаково видят историю платежей и отгрузок. Разбираем, из чего он состоит, когда его запрашивают и как сформировать акт прямо из карточки сделки в Битрикс24.
Дебиторская задолженность в Битрикс24: как видеть долги и просрочку
Дебиторская задолженность — это не строка в балансе раз в квартал, а рабочий список: кто должен, сколько и сколько дней. Разбираем, как собрать такой список в Битрикс24 штатными средствами и что для этого должно попасть в поля сделки.
Частичная оплата счёта в Битрикс24: предоплата, постоплата и рассрочка
Предоплата 50%, остаток по факту отгрузки, рассрочка на три месяца, поэтапная оплата по договору — во всех этих схемах счёт какое-то время оплачен наполовину. Разбираем, как вести частичную оплату в Битрикс24 так, чтобы остаток был числом в карточке, а не строкой в комментарии.
Частичные оплаты счетов в Битрикс24: обзор Оплаты24
В Битрикс24 счёт либо оплачен, либо не оплачен — третьего состояния нет, а сумму поступления вписать некуда. Между тем деньги приходят частями: предоплата, потом остаток, потом «доплатим в следующем месяце». Разбираем, как вести частичные оплаты внутри портала и что для этого делает приложение Оплаты24.