Подключить ИИ-ассистента к Битрикс24 сегодня можно за десять минут: Claude, ChatGPT, Cursor и другие клиенты умеют работать с внешними системами по открытому протоколу MCP. Сложнее ответить руководителю и службе безопасности на два вопроса — что ассистент видит в CRM и что он там уже сделал. Разбираем приложение MCP24: MCP-сервер для Битрикс24, который ставит между ассистентом и порталом слой контроля.
Tag Archives: CRM
Права доступа для ИИ в CRM: профили, контур воронок и подтверждение удалений
Когда ИИ-ассистент получает доступ к CRM, главный вопрос не «что он умеет», а «что ему разрешено». В Битрикс24 права настраиваются для людей, и ассистент, подключённый от имени сотрудника, по умолчанию получает их целиком — вместе с правом править и удалять. Разбираем, как выдать ИИ ровно столько доступа, сколько нужно для задачи: профили, контур воронок, лимиты, подтверждение удалений и стоп-кран.
Журнал действий ИИ в Битрикс24: аудит того, что ассистент видел и менял
Когда ИИ-ассистент работает с CRM, компании нужен ответ на простой вопрос: что он сделал? Поменял ли стадию, раскрыл ли телефон клиента, пытался ли удалить сделку? Без журнала ответа нет: в карточке остаётся только «изменено сотрудником Ивановым», хотя изменял не Иванов. Разбираем, каким должен быть аудит действий ИИ в Битрикс24 и как он устроен в MCP24.
ИИ для отдела продаж в Битрикс24: сценарии для менеджера и руководителя
ИИ-ассистент в отделе продаж полезен не тем, что «пишет скрипты», а тем, что за секунды отвечает на вопросы, на которые менеджер тратит полчаса кликов по CRM: какие сделки зависли, что обещали клиенту, где деньги застряли дольше всего. Собрали сценарии для менеджера и руководителя, которые уже работают в Битрикс24 через MCP24, — с формулировками запросов и тем, что при этом видит ассистент.
Срок действия согласия на обработку персональных данных и контроль истечения
У согласия на обработку персональных данных есть срок, и он входит в обязательный состав сведений документа. Проблема в том, что срок истекает молча: ни CRM, ни календарь об этом не напомнят, а обработка тем временем продолжается — уже без основания. Разбираем, какие сроки ставить, как отличить бессрочное согласие от просроченного и как поставить истечение на контроль внутри Битрикс24.
Отзыв согласия на обработку персональных данных: что обязан сделать оператор
Человек вправе отозвать согласие на обработку персональных данных в любой момент и без объяснения причин. Для компании это означает не «принять к сведению», а конкретную последовательность действий в конкретный срок — и способность потом доказать, что она была выполнена. Разбираем, что обязан сделать оператор после отзыва и как не потерять это требование в переписке.
Согласия на обработку персональных данных в Битрикс24: обзор Согласия24
В CRM лежат имена, телефоны и адреса клиентов — это персональные данные, и обрабатывать их можно только с согласия либо на другом законном основании. Битрикс24 умеет поставить галочку в CRM-форме, но не умеет показать, что именно получено от конкретного человека, на какой срок и что уже отозвано. Разбираем, как вести реестр согласий внутри портала и что для этого делает приложение Согласия24.
Счета в Битрикс24: выставление, оплата и контроль остатка
Счёт в Битрикс24 проходит путь из четырёх шагов: выставить, отправить, получить деньги, закрыть. Первые два портал закрывает штатно, а вот с третьим начинаются вопросы — особенно если оплата приходит не одной суммой. Разбираем весь цикл и места, где он обычно рвётся.
Банковская выписка в Битрикс24: разнесение платежей по счетам
Каждое утро бухгалтер выгружает выписку из клиент-банка, а менеджер вручную ищет, к каким счетам относятся вчерашние поступления. Разбираем, как разносить платежи из банковской выписки по сделкам в Битрикс24: что даёт формат 1CClientBankExchange, по каким признакам строка находит свой счёт и почему последнее слово всё равно за человеком.
Автоматизация оплат в Битрикс24: триггеры и роботы по факту платежа
Деньги пришли — сделка должна поехать дальше сама: смениться стадия, появиться задача на отгрузку, уйти уведомление руководителю. Разбираем, как построить такую автоматизацию в Битрикс24 на триггерах и роботах и в какой момент вообще возникает событие «счёт оплачен».