Деньги пришли — сделка должна поехать дальше сама: смениться стадия, появиться задача на отгрузку, уйти уведомление руководителю. Разбираем, как построить такую автоматизацию в Битрикс24 на триггерах и роботах и в какой момент вообще возникает событие «счёт оплачен».
Category Archives: Полезные сервисы
Банковская выписка в Битрикс24: разнесение платежей по счетам
Каждое утро бухгалтер выгружает выписку из клиент-банка, а менеджер вручную ищет, к каким счетам относятся вчерашние поступления. Разбираем, как разносить платежи из банковской выписки по сделкам в Битрикс24: что даёт формат 1CClientBankExchange, по каким признакам строка находит свой счёт и почему последнее слово всё равно за человеком.
Акт сверки взаимных расчётов из карточки сделки в Битрикс24
Акт сверки взаимных расчётов — документ, которым две компании подтверждают, что одинаково видят историю платежей и отгрузок. Разбираем, из чего он состоит, когда его запрашивают и как сформировать акт прямо из карточки сделки в Битрикс24.
Частичная оплата счёта в Битрикс24: предоплата, постоплата и рассрочка
Предоплата 50%, остаток по факту отгрузки, рассрочка на три месяца, поэтапная оплата по договору — во всех этих схемах счёт какое-то время оплачен наполовину. Разбираем, как вести частичную оплату в Битрикс24 так, чтобы остаток был числом в карточке, а не строкой в комментарии.
Частичные оплаты счетов в Битрикс24: обзор Оплаты24
В Битрикс24 счёт либо оплачен, либо не оплачен — третьего состояния нет, а сумму поступления вписать некуда. Между тем деньги приходят частями: предоплата, потом остаток, потом «доплатим в следующем месяце». Разбираем, как вести частичные оплаты внутри портала и что для этого делает приложение Оплаты24.
Штатное расписание и HR-сценарии в Битрикс24: что даёт структура компании
Штатное расписание — документ отдела кадров, а структура компании в Битрикс24 — рабочий инструмент портала. Совпадать они обязаны, но живут в разных местах и расходятся тихо. Разбираем HR-сценарии, в которых структура портала работает как источник данных, и где проходит граница между ней и кадровым учётом.
Автоматическая генерация документов в Битрикс24: робот бизнес-процесса и REST
Пока документы выпускает человек, они выпускаются с задержкой и иногда не выпускаются вовсе. Настоящая автоматизация начинается там, где документ появляется сам — по событию в воронке или по запросу внешней системы. Разбираем два сценария в Битрикс24: робот бизнес-процесса и вызов по REST.
Свои шаблоны документов .docx в Битрикс24: каталог полей и плейсхолдеры
Библиотека готовых форм закрывает типовые документы, но рано или поздно упирается в бланк, который у компании свой: договор от юристов, акт с фирменным оформлением, спецификация с нестандартной таблицей. Разбираем, как подключить собственный шаблон .docx в Битрикс24 и какие плейсхолдеры в нём расставлять.
Договор и коммерческое предложение из карточки сделки в Битрикс24
Договор и коммерческое предложение — документы, которые в отличие от счёта редко бывают типовыми. У каждой компании свой бланк, согласованный юристами, со своими формулировками об ответственности и порядке приёмки. Разбираем, как выпускать их из карточки сделки в Битрикс24, не теряя собственную редакцию.
Подразделения и отделы в Битрикс24: иерархия, подчинённость и права
Подразделения в Битрикс24 — не просто справочник для красоты. От того, как построена иерархия и назначены руководители, зависят права доступа, маршруты согласования и то, кому прилетит задача при эскалации. Разбираем, как устроены отделы и подчинённость на портале и какие ошибки в структуре потом стоят дороже всего.