Подключить ИИ-ассистента к Битрикс24 сегодня можно за десять минут: Claude, ChatGPT, Cursor и другие клиенты умеют работать с внешними системами по открытому протоколу MCP. Сложнее ответить руководителю и службе безопасности на два вопроса — что ассистент видит в CRM и что он там уже сделал. Разбираем приложение MCP24: MCP-сервер для Битрикс24, который ставит между ассистентом и порталом слой контроля.
Category Archives: Полезные сервисы
Как получить согласие клиента по ссылке в Битрикс24
Согласие на обработку персональных данных чаще всего нужно получить от человека, которого нет рядом: он позвонил, написал в мессенджер или приехал на встречу без бумаг. Печатать бланк, подписывать и сканировать ради одной подписи — дорого, а «я поставлю галочку за него» не доказательство, а нарушение. Разбираем, как собрать согласие ссылкой и что при этом должно попасть в учёт.
Срок действия согласия на обработку персональных данных и контроль истечения
У согласия на обработку персональных данных есть срок, и он входит в обязательный состав сведений документа. Проблема в том, что срок истекает молча: ни CRM, ни календарь об этом не напомнят, а обработка тем временем продолжается — уже без основания. Разбираем, какие сроки ставить, как отличить бессрочное согласие от просроченного и как поставить истечение на контроль внутри Битрикс24.
Согласия на обработку персональных данных в Битрикс24: обзор Согласия24
В CRM лежат имена, телефоны и адреса клиентов — это персональные данные, и обрабатывать их можно только с согласия либо на другом законном основании. Битрикс24 умеет поставить галочку в CRM-форме, но не умеет показать, что именно получено от конкретного человека, на какой срок и что уже отозвано. Разбираем, как вести реестр согласий внутри портала и что для этого делает приложение Согласия24.
Банковская выписка в Битрикс24: разнесение платежей по счетам
Каждое утро бухгалтер выгружает выписку из клиент-банка, а менеджер вручную ищет, к каким счетам относятся вчерашние поступления. Разбираем, как разносить платежи из банковской выписки по сделкам в Битрикс24: что даёт формат 1CClientBankExchange, по каким признакам строка находит свой счёт и почему последнее слово всё равно за человеком.
Автоматизация оплат в Битрикс24: триггеры и роботы по факту платежа
Деньги пришли — сделка должна поехать дальше сама: смениться стадия, появиться задача на отгрузку, уйти уведомление руководителю. Разбираем, как построить такую автоматизацию в Битрикс24 на триггерах и роботах и в какой момент вообще возникает событие «счёт оплачен».
Акт сверки взаимных расчётов из карточки сделки в Битрикс24
Акт сверки взаимных расчётов — документ, которым две компании подтверждают, что одинаково видят историю платежей и отгрузок. Разбираем, из чего он состоит, когда его запрашивают и как сформировать акт прямо из карточки сделки в Битрикс24.
Частичная оплата счёта в Битрикс24: предоплата, постоплата и рассрочка
Предоплата 50%, остаток по факту отгрузки, рассрочка на три месяца, поэтапная оплата по договору — во всех этих схемах счёт какое-то время оплачен наполовину. Разбираем, как вести частичную оплату в Битрикс24 так, чтобы остаток был числом в карточке, а не строкой в комментарии.
Частичные оплаты счетов в Битрикс24: обзор Оплаты24
В Битрикс24 счёт либо оплачен, либо не оплачен — третьего состояния нет, а сумму поступления вписать некуда. Между тем деньги приходят частями: предоплата, потом остаток, потом «доплатим в следующем месяце». Разбираем, как вести частичные оплаты внутри портала и что для этого делает приложение Оплаты24.
Штатное расписание и HR-сценарии в Битрикс24: что даёт структура компании
Штатное расписание — документ отдела кадров, а структура компании в Битрикс24 — рабочий инструмент портала. Совпадать они обязаны, но живут в разных местах и расходятся тихо. Разбираем HR-сценарии, в которых структура портала работает как источник данных, и где проходит граница между ней и кадровым учётом.