Деньги пришли — сделка должна поехать дальше сама: смениться стадия, появиться задача на отгрузку, уйти уведомление руководителю. Разбираем, как построить такую автоматизацию в Битрикс24 на триггерах и роботах и в какой момент вообще возникает событие «счёт оплачен».
Tag Archives: сделка
Частичная оплата счёта в Битрикс24: предоплата, постоплата и рассрочка
Предоплата 50%, остаток по факту отгрузки, рассрочка на три месяца, поэтапная оплата по договору — во всех этих схемах счёт какое-то время оплачен наполовину. Разбираем, как вести частичную оплату в Битрикс24 так, чтобы остаток был числом в карточке, а не строкой в комментарии.
Частичные оплаты счетов в Битрикс24: обзор Оплаты24
В Битрикс24 счёт либо оплачен, либо не оплачен — третьего состояния нет, а сумму поступления вписать некуда. Между тем деньги приходят частями: предоплата, потом остаток, потом «доплатим в следующем месяце». Разбираем, как вести частичные оплаты внутри портала и что для этого делает приложение Оплаты24.
Автоматическая генерация документов в Битрикс24: робот бизнес-процесса и REST
Пока документы выпускает человек, они выпускаются с задержкой и иногда не выпускаются вовсе. Настоящая автоматизация начинается там, где документ появляется сам — по событию в воронке или по запросу внешней системы. Разбираем два сценария в Битрикс24: робот бизнес-процесса и вызов по REST.
Договор и коммерческое предложение из карточки сделки в Битрикс24
Договор и коммерческое предложение — документы, которые в отличие от счёта редко бывают типовыми. У каждой компании свой бланк, согласованный юристами, со своими формулировками об ответственности и порядке приёмки. Разбираем, как выпускать их из карточки сделки в Битрикс24, не теряя собственную редакцию.
Счёт на оплату в Битрикс24 с QR-кодом по ГОСТ Р 56042
Счёт на оплату — самый частый документ в отделе продаж и самый обидный источник ошибок. Двадцатизначный расчётный счёт, БИК, корсчёт, сумма прописью: одна опечатка — и платёж уходит не туда, а разбирательство занимает неделю. Разбираем, как выставить счёт из Битрикс24 так, чтобы реквизиты не набирались руками вообще, и что даёт QR-код по ГОСТ Р 56042.