В Битрикс24 счёт либо оплачен, либо не оплачен — третьего состояния нет, а сумму поступления вписать некуда. Между тем деньги приходят частями: предоплата, потом остаток, потом «доплатим в следующем месяце». Разбираем, как вести частичные оплаты внутри портала и что для этого делает приложение Оплаты24.
Tag Archives: Битрикс24
Штатное расписание и HR-сценарии в Битрикс24: что даёт структура компании
Штатное расписание — документ отдела кадров, а структура компании в Битрикс24 — рабочий инструмент портала. Совпадать они обязаны, но живут в разных местах и расходятся тихо. Разбираем HR-сценарии, в которых структура портала работает как источник данных, и где проходит граница между ней и кадровым учётом.
Дашборд и KPI отдела продаж в Битрикс24: какие показатели выводить
Дашборд отдела продаж легко превратить в витрину: много плиток, яркие цифры, никто не смотрит. Разбираем, какие показатели действительно стоит вывести на экран в Битрикс24, чем KPI отличается от просто метрики и почему четырёх чисел обычно достаточно.
Отчёты по сделкам для руководителя отдела продаж в Битрикс24
Руководитель отдела продаж редко нуждается в «отчёте вообще». Ему нужно ответить на несколько конкретных вопросов и принять по ним решение до конца недели. Разбираем, какие отчёты по сделкам действительно работают в Битрикс24, а какие только создают ощущение контроля.
Автоматическая генерация документов в Битрикс24: робот бизнес-процесса и REST
Пока документы выпускает человек, они выпускаются с задержкой и иногда не выпускаются вовсе. Настоящая автоматизация начинается там, где документ появляется сам — по событию в воронке или по запросу внешней системы. Разбираем два сценария в Битрикс24: робот бизнес-процесса и вызов по REST.
Свои шаблоны документов .docx в Битрикс24: каталог полей и плейсхолдеры
Библиотека готовых форм закрывает типовые документы, но рано или поздно упирается в бланк, который у компании свой: договор от юристов, акт с фирменным оформлением, спецификация с нестандартной таблицей. Разбираем, как подключить собственный шаблон .docx в Битрикс24 и какие плейсхолдеры в нём расставлять.
Договор и коммерческое предложение из карточки сделки в Битрикс24
Договор и коммерческое предложение — документы, которые в отличие от счёта редко бывают типовыми. У каждой компании свой бланк, согласованный юристами, со своими формулировками об ответственности и порядке приёмки. Разбираем, как выпускать их из карточки сделки в Битрикс24, не теряя собственную редакцию.
Подразделения и отделы в Битрикс24: иерархия, подчинённость и права
Подразделения в Битрикс24 — не просто справочник для красоты. От того, как построена иерархия и назначены руководители, зависят права доступа, маршруты согласования и то, кому прилетит задача при эскалации. Разбираем, как устроены отделы и подчинённость на портале и какие ошибки в структуре потом стоят дороже всего.
Печать оргструктуры и сохранение схемы компании в PDF из Битрикс24
Оргструктуру просят распечатать редко, но всегда в неудобный момент: на согласование штата, в кадры, аудитору, новому сотруднику в первый день. В Битрикс24 структура компании есть, а кнопки «Печать» — нет. Разбираем, как получить схему компании на бумаге и в PDF.
История стадий в Битрикс24: сколько сделка стоит на этапе
Сделка на 300 тысяч, которая двадцать дней стоит на «Согласовании», выглядит в CRM ровно так же, как сделка, попавшая туда вчера. В списке они соседи. Разница видна только в истории стадий — и именно она обычно и объясняет, почему план не выполняется. Разбираем, что даёт история стадий в Битрикс24 и как читать время сделки на этапе.