Акт сверки взаимных расчётов — документ, которым две компании подтверждают, что одинаково видят историю платежей и отгрузок. Разбираем, из чего он состоит, когда его запрашивают и как сформировать акт прямо из карточки сделки в Битрикс24.
Tag Archives: Битрикс24
Дебиторская задолженность в Битрикс24: как видеть долги и просрочку
Дебиторская задолженность — это не строка в балансе раз в квартал, а рабочий список: кто должен, сколько и сколько дней. Разбираем, как собрать такой список в Битрикс24 штатными средствами и что для этого должно попасть в поля сделки.
Частичная оплата счёта в Битрикс24: предоплата, постоплата и рассрочка
Предоплата 50%, остаток по факту отгрузки, рассрочка на три месяца, поэтапная оплата по договору — во всех этих схемах счёт какое-то время оплачен наполовину. Разбираем, как вести частичную оплату в Битрикс24 так, чтобы остаток был числом в карточке, а не строкой в комментарии.
Частичные оплаты счетов в Битрикс24: обзор Оплаты24
В Битрикс24 счёт либо оплачен, либо не оплачен — третьего состояния нет, а сумму поступления вписать некуда. Между тем деньги приходят частями: предоплата, потом остаток, потом «доплатим в следующем месяце». Разбираем, как вести частичные оплаты внутри портала и что для этого делает приложение Оплаты24.
Штатное расписание и HR-сценарии в Битрикс24: что даёт структура компании
Штатное расписание — документ отдела кадров, а структура компании в Битрикс24 — рабочий инструмент портала. Совпадать они обязаны, но живут в разных местах и расходятся тихо. Разбираем HR-сценарии, в которых структура портала работает как источник данных, и где проходит граница между ней и кадровым учётом.
Дашборд и KPI отдела продаж в Битрикс24: какие показатели выводить
Дашборд отдела продаж легко превратить в витрину: много плиток, яркие цифры, никто не смотрит. Разбираем, какие показатели действительно стоит вывести на экран в Битрикс24, чем KPI отличается от просто метрики и почему четырёх чисел обычно достаточно.
Отчёты по сделкам для руководителя отдела продаж в Битрикс24
Руководитель отдела продаж редко нуждается в «отчёте вообще». Ему нужно ответить на несколько конкретных вопросов и принять по ним решение до конца недели. Разбираем, какие отчёты по сделкам действительно работают в Битрикс24, а какие только создают ощущение контроля.
Автоматическая генерация документов в Битрикс24: робот бизнес-процесса и REST
Пока документы выпускает человек, они выпускаются с задержкой и иногда не выпускаются вовсе. Настоящая автоматизация начинается там, где документ появляется сам — по событию в воронке или по запросу внешней системы. Разбираем два сценария в Битрикс24: робот бизнес-процесса и вызов по REST.
Свои шаблоны документов .docx в Битрикс24: каталог полей и плейсхолдеры
Библиотека готовых форм закрывает типовые документы, но рано или поздно упирается в бланк, который у компании свой: договор от юристов, акт с фирменным оформлением, спецификация с нестандартной таблицей. Разбираем, как подключить собственный шаблон .docx в Битрикс24 и какие плейсхолдеры в нём расставлять.
Договор и коммерческое предложение из карточки сделки в Битрикс24
Договор и коммерческое предложение — документы, которые в отличие от счёта редко бывают типовыми. У каждой компании свой бланк, согласованный юристами, со своими формулировками об ответственности и порядке приёмки. Разбираем, как выпускать их из карточки сделки в Битрикс24, не теряя собственную редакцию.