В Битрикс24 счёт либо оплачен, либо не оплачен — третьего состояния нет, а сумму поступления вписать некуда. Между тем деньги приходят частями: предоплата, потом остаток, потом «доплатим в следующем месяце». Разбираем, как вести частичные оплаты внутри портала и что для этого делает приложение Оплаты24.
Почему частичная оплата — больная тема
Штатный счёт в CRM устроен как выключатель: «не оплачен» или «оплачен». Как только клиент перевёл половину, менеджеру некуда деть эту половину, и дальше начинается самодеятельность:
- комментарий в карточке — «пришло 150 000, ждём остаток»; через месяц комментариев двадцать, и последний не обязательно верный;
- дробление счёта на два-три документа — у клиента на руках один счёт, в CRM три, сверка превращается в квест;
- таблица в Excel — живёт у одного человека, в отпуске недоступна, с CRM расходится на второй неделе;
- «оплачен» авансом — счёт помечают оплаченным по факту предоплаты, и остаток теряется совсем.
Общая беда всех четырёх обходных путей одна: сумма долга не является данными. По ней нельзя отфильтровать список, построить отчёт или запустить автоматизацию — её нужно вспоминать.
Что показывает Оплаты24
Приложение добавляет вкладку «Оплаты» в карточку сделки и счёта. Во вкладке — три числа, которые и составляют всю суть: сумма, оплачено, остаток. Ниже — список поступлений.
Поступления с реквизитами платежа
Каждое поступление вносится не абстрактной суммой, а как настоящий платёж: дата, сумма, номер платёжного поручения, назначение платежа. Это тот минимум, по которому потом получается сверить приход с банковской выпиской, а не гадать, к чему относился перевод.
Статус, который меняется сам
По мере поступлений счёт проходит цепочку «не оплачен → частично оплачен → оплачен». Отдельно видна переплата: она показывается как переплата, а не прячется в отрицательном остатке. Возвраты учитываются со знаком минус, а непроведённые платежи в «оплачено» не попадают — иначе картина расходится с банком.
Долг и просрочка в полях сделки
Здесь ключевое отличие от «ещё одного отчёта». Оплачено, остаток, дата последнего платежа, число дней просрочки и статус записываются в поля сделки. Дальше работают штатные инструменты портала: фильтр «остаток больше нуля» в списке сделок и есть ваша дебиторская задолженность, эти же поля выводятся в канбан и в отчёты CRM.
Акт сверки и банковская выписка
Две операции, из-за которых обычно и лезут в Excel, делаются прямо в карточке: акт сверки взаимных расчётов собирается печатной формой и сохраняется в PDF или файлом в карточку, а банковская выписка в формате 1CClientBankExchange или CSV загружается и разносится по счетам.
Данные остаются в вашем портале
Приложение не заводит собственную базу платежей. У Битрикс24 есть штатный механизм оплат по элементу CRM, он умеет несколько платежей на один счёт — ему не хватает интерфейса и производных чисел. Оплаты24 дают интерфейс и арифметику, а сами отметки об оплате создаются платформой и хранятся в портале.
Практический смысл простой: после удаления приложения платежи остаются на месте. Вы не переносите финансовую историю в чужое хранилище и не оказываетесь в положении, когда отказ от подписки означает потерю данных. Это же снимает вопрос «где лежат наши суммы» у тех, кому его задаёт служба безопасности.
Кому это нужно
- Работа по предоплате и постоплате — классические 50/50 и 30/70, где половина сделки живёт в состоянии «часть денег пришла».
- Рассрочка и поэтапные платежи по договору — когда график растянут на месяцы.
- B2B с отсрочкой — там, где отгрузили и ждёте, и важно видеть, у кого просрочка и на сколько дней.
- Услуги и подряд — оплата по этапам работ, акт сверки по итогам квартала.
Если у вас всегда стопроцентная предоплата одним платежом, приложение вам не нужно: штатного «оплачен / не оплачен» хватает.
Чего приложение не делает
Честный список ограничений экономит время на выбор:
- Это не бухгалтерия. Нет кассы, ДДС и управленческого учёта, нет платёжного календаря. Отметки об оплате вносит человек.
- Нет интеграции с банками по API. Данные приходят через файл выписки, а не по прямому каналу с банком.
- Строки выписки переносит человек. Приложение помечает подходящие, но галочку ставите вы — молча в вашу отчётность ничего не попадёт.
- Робот пересчёта требует тариф с бизнес-процессами. Без них вкладка, поля, акт, выписка и триггеры работают, а робот недоступен.
Установка
Приложение ставится из Битрикс24 Маркетплейс за одно нажатие. При установке оно само добавляет вкладку «Оплаты» в карточки сделки и счёта, создаёт поля для фильтров и отчётов и регистрирует триггеры автоматизации. Открываете любую сделку — вкладка на месте рядом с «Товарами».
Частые вопросы
Платежи останутся, если удалить приложение?
Да. Отметки об оплате создаются штатным механизмом Битрикс24 и хранятся в портале, приложение их не забирает.
Можно ли вести частичные оплаты по сделке, а не только по счёту?
Да, вкладка работает и в карточке сделки, и в карточке счёта.
Как построить отчёт по долгам?
Штатными средствами CRM: производные значения лежат в полях сделки, поэтому доступны фильтру, группировке и отчётам портала. Отдельный интерфейс отчётов приложению не нужен.
Что происходит при переплате?
Переплата показывается отдельной величиной, а не отрицательным остатком, и по ней можно поднять триггер автоматизации.
Учитываются ли возвраты?
Да, со знаком минус. Непроведённые платежи в «оплачено» не входят.
Коротко
Частичная оплата перестаёт быть комментарием в карточке и становится данными: сумма, оплачено, остаток, дни просрочки — в полях сделки, а значит в фильтрах, канбане и отчётах. Разборы отдельных сценариев — в статьях о предоплате и рассрочке, контроле дебиторки и автоматизации по факту оплаты.
Нужна помощь с настройкой финансовых процессов в Битрикс24? ArtisMedia занимается внедрением и поддержкой портала. Наши контакты.