Деньги пришли — сделка должна поехать дальше сама: смениться стадия, появиться задача на отгрузку, уйти уведомление руководителю. Разбираем, как построить такую автоматизацию в Битрикс24 на триггерах и роботах и в какой момент вообще возникает событие «счёт оплачен».
Триггер и робот — разные вещи
Путаница в терминах стоит дороже, чем кажется, поэтому коротко:
- Триггер — реагирует на внешнее событие и двигает сделку на нужную стадию. Он ждёт: «пришла оплата — переведи сюда».
- Робот — выполняет действие, когда сделка уже стоит на стадии: поставить задачу, отправить письмо, пересчитать значение.
Отсюда типовая связка: триггер ловит факт оплаты и переводит сделку на стадию «Оплачено», а роботы этой стадии делают всё остальное. Пытаться решить обе задачи одним инструментом — обычная причина, по которой автоматизация «не срабатывает».
Какие события даёт оплата
При частичных оплатах событий не одно, а три, и сценарии у них разные. Приложение Оплаты24 регистрирует триггеры на каждое:
- Счёт оплачен полностью — остаток дошёл до нуля. Основной сценарий: перевод на стадию отгрузки или в работу.
- Поступила частичная оплата — пришла часть суммы. Здесь сделку обычно не двигают, а ставят задачу или уведомляют: работа началась, но долг остался.
- Переплата — пришло больше, чем нужно. Сценарий бухгалтерский: разобраться, вернуть или зачесть в следующий счёт.
Что именно делать по каждому событию, решаете вы в своей воронке — приложение не навязывает схему, а даёт условие, на которое можно повесить штатную автоматизацию Битрикс24.
Робот пересчёта
Отдельно есть робот «пересчитать остаток» — он обновляет производные значения в полях сделки в нужной точке процесса. Полезен, когда суммы правятся не через вкладку, а по ходу бизнес-процесса. Важное ограничение: робот требует тарифа с бизнес-процессами. На тарифах без них вкладка, поля, акт сверки, загрузка выписки и триггеры работают, а робот недоступен — и это лучше знать заранее, чем выяснять на настройке.
Четыре сценария, которые окупаются сразу
Отгрузка по факту оплаты
Триггер «счёт оплачен полностью» переводит сделку на стадию «К отгрузке», робот стадии ставит задачу складу с датой. Менеджер выпадает из цепочки — ему не нужно замечать платёж и никому о нём сообщать.
Напоминание по остатку
Частичная оплата пришла, долг остался. Робот ставит задачу «связаться по остатку» на дату, а не полагается на память менеджера. Это тот же контур, что описан в статье про дебиторскую задолженность, только запущенный автоматически.
Уведомление руководителю о крупном платеже
Условие по сумме плюс уведомление в чат — руководитель узнаёт о значимом поступлении в момент, когда оно произошло, а не из отчёта в конце месяца.
Документы по оплате
По факту полной оплаты выпускается комплект закрывающих документов — например, УПД или акт роботом генератора документов. Оплата и документооборот сходятся в одной цепочке, менеджер не собирает комплект руками.
Три ошибки настройки
Двигать сделку на каждую частичную оплату
Стадия начинает скакать назад и вперёд, статистика воронки портится, а история переходов перестаёт что-либо значить. Частичная оплата — повод для задачи, а не для смены стадии.
Ставить робот вместо триггера
Робот сработает только когда сделка уже на стадии, поэтому «поймать» им оплату не получится. Ждать события должен триггер.
Автоматизировать до того, как процесс описан
Если в компании нет договорённости, что происходит после полной оплаты, автоматизация зафиксирует хаос и сделает его быстрее. Сначала два-три предложения о том, кто что делает, потом настройка.
Как включить
Триггеры регистрируются при установке приложения — их видно в настройке автоматизации воронки в списке доступных условий. Дальше вы собираете цепочку штатным конструктором Битрикс24: выбираете стадию, добавляете триггер, вешаете роботов. Никакого кода и внешних сервисов для этого не нужно.
Частые вопросы
Триггеры работают без бизнес-процессов?
Да, триггеры CRM-автоматизации не относятся к модулю бизнес-процессов. Тариф с бизнес-процессами нужен только роботу пересчёта.
Сработает ли триггер при загрузке банковской выписки?
Да, поступление одинаково учитывается независимо от способа внесения — вручную или переносом строки из выписки.
Можно ли настроить разные цепочки в разных воронках?
Да, автоматизация настраивается для каждой воронки отдельно — условия и действия у направлений могут не совпадать.
Что будет при удалении платежа?
Производные значения пересчитываются, статус возвращается к фактическому. Сделку, уже уехавшую по триггеру, портал назад не возвращает — это общее свойство автоматизации CRM.
Коротко
Автоматизация оплат строится на трёх событиях: полная оплата, частичная оплата, переплата. Триггер ловит событие и двигает сделку, роботы делают остальное. Как события появляются в карточке — в обзоре Оплаты24 и в статье о частичной оплате счёта.
Нужна помощь с автоматизацией воронки в Битрикс24? ArtisMedia занимается внедрением и поддержкой портала. Наши контакты.