Руководитель отдела продаж редко нуждается в «отчёте вообще». Ему нужно ответить на несколько конкретных вопросов и принять по ним решение до конца недели. Разбираем, какие отчёты по сделкам действительно работают в Битрикс24, а какие только создают ощущение контроля.
Четыре вопроса, ради которых открывают отчёт
1. Сколько денег в работе и чем это подкреплено
Сумма открытых сделок сама по себе мало значит: важно, как она распределена по стадиям. Портфель, где 80% суммы лежит на первом этапе, и портфель, где столько же на предпоследнем, — это разные месяцы, хотя цифра одна.
2. Где сделки встают
Не «сколько сделок на этапе», а «сколько времени они там стоят». Смотреть нужно медиану: одна забытая сделка, висящая полгода, среднее ломает, медиану — нет.
3. Что с конверсией и не обманывает ли она
Конверсия, посчитанная как «побывало на этапе / побывало на предыдущем», регулярно даёт больше 100%, потому что сделки перепрыгивают этапы. Честная цифра считается по фактическим переходам: побывала в X и позже дошла до Y.
4. Кто из менеджеров выпадает
Сравнение по сотрудникам полезно не для наказания, а для поиска узкого места: если у одного человека сделки застревают на конкретном этапе, а у остальных нет, дело обычно в навыке, а не в лени.
Отчёты, которые не работают
- Ежедневная сводка «сколько звонков». Мерит активность, а не результат, и провоцирует накрутку.
- Красивый дашборд, который никто не открывает. Если отчёт не привязан к регулярному действию — планёрке, решению, разговору, — он не нужен.
- Отчёт, который считается полдня. К моменту готовности решение уже принято без него.
Что можно получить штатно
На старших тарифах Битрикс24 есть BI Конструктор — полноценный инструмент, в котором строится что угодно. Цена — время аналитика: дашборд надо спроектировать и собрать. На Бесплатном и Базовом тарифах BI Конструктора нет вовсе, а штатные отчёты CRM отвечают на первый вопрос и почти не отвечают на второй и третий.
Готовая картина без настройки
Приложение Пульс24 закрывает именно эти четыре вопроса и работает на любом тарифе. Открывается пунктом в левом меню, настройки перед первым запуском не требует.
- Суммы в работе и выигранные, конверсия, средний чек — за месяц, квартал, год.
- Распределение по стадиям: число сделок и сумма по каждой.
- Время сделки на этапе: медиана, среднее, сколько стоит сейчас.
- Конверсия по фактическим переходам, без значений выше 100%.
- Клик по стадии — список сделок, клик по сделке — карточка.
Кто что видит
Права применяются к уже посчитанным данным: администратор видит портал целиком, руководитель подразделения — своё подразделение и все вложенные рекурсивно, рядовой сотрудник — только свои сделки. Ограничение действует и при переходе к списку сделок, а личность подтверждает сам портал.
Как встроить отчёт в рабочий ритм
- Понедельник, пять минут. Открыть дашборд, посмотреть суммы и конверсию против прошлой недели.
- Найти самый «медленный» этап по медиане и провалиться в список сделок.
- Взять 3–5 застрявших и разобрать на планёрке поимённо.
- Раз в месяц — сравнение по менеджерам, чтобы увидеть системные, а не разовые провалы.
Смысл не в отчёте, а в том, что после него происходит разговор о конкретных сделках.
Частые вопросы
Работает ли на Бесплатном тарифе?
Да — это один из основных сценариев, поскольку BI-конструктора там нет.
Можно ли построить произвольный отчёт?
Нет, это готовый набор срезов. Для произвольных формул и разрезов нужен BI Конструктор.
Данные выгружаются во внешний сервис?
Нет. Сохраняются только итоговые числа и идентификаторы; названия сделок и контакты не сохраняются, список сделок приходит с портала в момент клика.
Насколько большой портал выдержит?
Ориентир — около 50 000 сделок.
Коротко
Полезный отчёт руководителя отвечает на четыре вопроса: сколько в работе, где встают, честная ли конверсия, кто выпадает. Всё остальное — украшение. Подробный разбор приложения — в статье «Аналитика продаж в Битрикс24: обзор Пульс24».
Нужна помощь с отчётностью в Битрикс24? ArtisMedia занимается внедрением и поддержкой портала. Наши контакты.